KHUYẾN NGHỊ DGW – HƯỞNG LỢI TỪ TẮT SÓNG 2G
29/11/2023
📌 GIÁ MỤC TIÊU: 59.800 VNĐ/CP – Ngày 29/11/2023
🔸 Chúng tôi dự phóng năm 2023 doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là
19,542 tỷ (-11% so với cùng kì) và 504 tỷ đồng (-26% so với cùng kì). Năm 2024
doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 24,462 tỷ (+25%) và 681 tỷ (+34%).
🔸 Kì vọng KQKD của ngành đã chạm đáy trong Q1.2023, và nhu cầu tiêu dùng dần
phục hồi từ Q2.2023 trở đi.
🔸 Chi phí vốn của DGW giảm nhẹ cùng với việc cắt giảm lãi suất.
🔸 Hưởng lợi từ câu chuyện giảm thuế VAT 2%.
🔸 Biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện dần về mức bình thường nửa cuối 2024 nhờ
không còn cạnh tranh về giá.
🔸 Mảng điện thoại di động năm nay với sản phẩm Iphone 15 ra mắt được kỳ vọng
tạo nhiều đột phá cũng như đảm bảo nguồn cung, nên doanh thu đóng góp cải thiện
nhiều hơn so với năm ngoái.
🔸 Mảng thiết bị văn phòng cuối năm cũng là quý cao điểm giải ngân do yếu tố mùa
vụ nên sẽ được hưởng lợi khi khách hàng chính là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước,
chính phủ, trường học.
NGUỒN: AAS RESEARCH
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Bài viết cùng chuyên mục
Chúng tôi khuyến nghị MUA MỚI cổ phiếu HDC với những luận điểm sau: – Động lực chính năm 2025 đến từ việc chuyển nhượng dự án Đại Dương (Antares) cùng với kế hoạch bàn giao sản phẩm tại The Light City và Ngọc Tước 2. Với dự án The Light, việc tái khởi động […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu VCG với những luận điểm sau: – Q1/2025 là giai đoạn giảm tốc tạm thời về lợi nhuận của VCG, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nền tảng xây lắp vững, chi phí tài chính được kiểm soát và Vinaconex đang có nhiều dư địa để bứt […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA MỚI cổ phiếu CTD với những luận điểm sau: – Trong năm tài chính 2025, tổng giá trị backlog của CTD đạt hơn 35,000 tỷ, cao nhất từ trước đến nay, củng cố dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp này trong các năm tới. – Nhu cầu xây dựng […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu MWG với những luận điểm sau: – Doanh nghiệp tiếp tục đưa mũi nhọn Bách Hoá Xanh ra thị trường miền Trung và miền Bắc, hiện tại đang đạt được những kết quả tương đối tích cực trong khi thị trường miền Nam tiếp tục tối ưu. […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu ngành điện với một số động lực tăng trưởng nổi bật sau: ▪️ Cơ cấu nguồn điện đang chuyển dịch: Ngành điện Việt Nam hiện phụ thuộc than làm trụ cột ổn định nhưng tái tạo đang tăng nhanh nhờ QHĐ8. Sản lượng và công suất tăng […]
