KHUYẾN NGHỊ CSM – CỰU VƯƠNG TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA
12/12/2024
GIÁ MỤC TIÊU: 21.000 VNĐ/CP – Ngày 12/12/2024
– Hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp có sự tăng trưởng nhờ động lực từ nhu cầu lốp PCR tăng mạnh để đáp ứng cho ô tô điện. Doanh nghiệp đang và sẽ tiếp tục mở rộng công suất.
– Việc thay lãnh đạo, tái cấu trúc lại bên trong sẽ khiến doanh nghiệp tinh giảm được rất nhiều loại chi phí, tạo ra lợi nhuận ròng đột biến từ năm 2025.
– Định giá của CSM tương đối hấp dẫn khi so với các doanh nghiệp cùng ngành, và so với cả tăng trưởng EPS dự kiến.
Sau báo cáo ngày 13/11, giá cổ phiếu đã tăng hơn 12%, tuy nhiên AAS tiếp tục khuyến nghị MUA VÀO đối với cổ phiếu CSM cho mục tiêu dài hạn. Chúng tôi định giá cổ phiếu có giá trị bình quân là 21.000 VNĐ/CP, cao hơn 50% so với mức giá đóng cửa 11/12.
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Bài viết cùng chuyên mục
Chúng tôi khuyến nghị MUA MỚI cổ phiếu HDC với những luận điểm sau: – Động lực chính năm 2025 đến từ việc chuyển nhượng dự án Đại Dương (Antares) cùng với kế hoạch bàn giao sản phẩm tại The Light City và Ngọc Tước 2. Với dự án The Light, việc tái khởi động […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu VCG với những luận điểm sau: – Q1/2025 là giai đoạn giảm tốc tạm thời về lợi nhuận của VCG, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nền tảng xây lắp vững, chi phí tài chính được kiểm soát và Vinaconex đang có nhiều dư địa để bứt […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA MỚI cổ phiếu CTD với những luận điểm sau: – Trong năm tài chính 2025, tổng giá trị backlog của CTD đạt hơn 35,000 tỷ, cao nhất từ trước đến nay, củng cố dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp này trong các năm tới. – Nhu cầu xây dựng […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu MWG với những luận điểm sau: – Doanh nghiệp tiếp tục đưa mũi nhọn Bách Hoá Xanh ra thị trường miền Trung và miền Bắc, hiện tại đang đạt được những kết quả tương đối tích cực trong khi thị trường miền Nam tiếp tục tối ưu. […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu ngành điện với một số động lực tăng trưởng nổi bật sau: ▪️ Cơ cấu nguồn điện đang chuyển dịch: Ngành điện Việt Nam hiện phụ thuộc than làm trụ cột ổn định nhưng tái tạo đang tăng nhanh nhờ QHĐ8. Sản lượng và công suất tăng […]
