KHUYẾN NGHỊ VGI – RỦI RO TRÍCH LẬP CAMEROON SẼ KẾT THÚC – CÔNG TY TRỞ LẠI CHU KÌ TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ
10/07/2023
GIÁ MỤC TIÊU: 32.750 VNĐ/CP – Ngày 10/07/2023
Chúng tôi ước tính doanh thu của VGI sẽ tăng lên 31.920 tỷ đồng (+35%YoY) và LNST của công ty mẹ ghi nhận dương là 2.157 tỷ đồng (+40%YoY) dựa trên các luận điểm sau:
(1) Năm 2023 công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh thu mạnh từ thị trường Phi và Mỹ Latin do tỷ lệ thâm nhập của thuê bao internet và điện thoại thông minh tăng cao. Thị trường Châu Á sẽ được hỗ trợ bởi mức tiêu thụ dữ liệu cao hơn và tăng trưởng thuê bao số từ khách doanh nghiệp và thành thị.
(2) VGI đã hoàn thành trích lập dự phòng cho 96% tổng số dư đầu tư với Viettelm Myanmar vào cuối quý 1/2023.
(3) Biên lợi nhuận ròng được nới rộng trong nửa cuối năm 2023. Biên lợi nhuận gộp trong năm 2023 sẽ duy trì ở mức trên 50% do số lượng thuê bao 4G ngày càng tăng.
NGUỒN: AAS RESEARCH
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Bài viết cùng chuyên mục
Chúng tôi khuyến nghị MUA MỚI cổ phiếu HDC với những luận điểm sau: – Động lực chính năm 2025 đến từ việc chuyển nhượng dự án Đại Dương (Antares) cùng với kế hoạch bàn giao sản phẩm tại The Light City và Ngọc Tước 2. Với dự án The Light, việc tái khởi động […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu VCG với những luận điểm sau: – Q1/2025 là giai đoạn giảm tốc tạm thời về lợi nhuận của VCG, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nền tảng xây lắp vững, chi phí tài chính được kiểm soát và Vinaconex đang có nhiều dư địa để bứt […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA MỚI cổ phiếu CTD với những luận điểm sau: – Trong năm tài chính 2025, tổng giá trị backlog của CTD đạt hơn 35,000 tỷ, cao nhất từ trước đến nay, củng cố dư địa tăng trưởng của doanh nghiệp này trong các năm tới. – Nhu cầu xây dựng […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu MWG với những luận điểm sau: – Doanh nghiệp tiếp tục đưa mũi nhọn Bách Hoá Xanh ra thị trường miền Trung và miền Bắc, hiện tại đang đạt được những kết quả tương đối tích cực trong khi thị trường miền Nam tiếp tục tối ưu. […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu ngành điện với một số động lực tăng trưởng nổi bật sau: ▪️ Cơ cấu nguồn điện đang chuyển dịch: Ngành điện Việt Nam hiện phụ thuộc than làm trụ cột ổn định nhưng tái tạo đang tăng nhanh nhờ QHĐ8. Sản lượng và công suất tăng […]
