KHUYẾN NGHỊ CSV – HƯỚNG TỚI NHÀ SẢN XUẤT PHOTPHO VÀNG HÀNG ĐẦU TRONG TƯƠNG LAI
📌 GIÁ MỤC TIÊU: 45.200 VNĐ/CP – Ngày 08/09/2023
Chúng tôi dự báo KQKD 6 tháng cuối năm 2023, CSV sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế có thể đạt mốc 135 tỷ, tăng trưởng 19% so với nửa đầu năm do giá Xút đang có xu hướng tăng trở lại. (Giá Xút chính thức tạo đáy vào cuối tháng 7 và đến nay đã tăng được khoảng hơn 10% và giá P4 (Phốt pho vàng) tăng được hơn 15% cùng thời điểm).
Năm 2024, AAS Research giả định CSV tăng được 5% sản lượng với giá bán không đổi.
Sau giai đoạn 2024, CSV sẽ di dời nhà máy trong khoảng thời gian 4 năm tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh, sụt giảm nghiêm trọng, việc dự phòng năm 2025 sẽ cần thêm nhiều thông tin hơn để đánh giá. Đây cũng chính là nhược điểm mà CSV bị định giá rất thấp trong quá khứ, PE trailing trong quá khứ chỉ dưới 7 lần, hiện tại đang là 6.5 lần.
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Tin HNX
-
Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu
Tin đấu giá
-
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH LÔ CỔ PHẦN KÈM NỢ PHẢI THU CỦA CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY NGÂN HÀ
Tin UBCK
-
Chi tiết Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex
Tin đấu giá
-
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện máy do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
Bài viết cùng chuyên mục
Chúng tôi khuyến nghị MUA MỚI cổ phiếu VCG với những luận điểm sau:
Hàng loạt dự án lớn ra hàng (Mizuki Park, Paragon, Izumi City giai đoạn 3, Waterpoint, An Zen Residence, VSIP Hải Phòng…) giúp doanh thu chờ ghi nhận tăng mạnh.
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu VCG với những luận điểm sau:
Sản lượng thủy điện của HDG dự kiến tăng trưởng tích cực trong năm 2025, với tổng sản lượng đạt 1,22 tỷ kWh, nhờ thời tiết thuận lợi (La Nina) và tối ưu hóa vận hành.
