MARKET INSIGHTS_16042024

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch ghi nhận sự chuyển dịch dòng vốn cực kỳ quyết liệt giữa các nhóm nhà đầu tư lớn. Trong khi áp lực chốt lời từ dòng vốn nội vẫn hiện hữu, sự đồng thuận của dòng tiền tổ chức đang trở thành bệ đỡ vững chắc, tạo ra những điểm sáng tăng trưởng cục bộ ở các nhóm ngành có câu chuyện cơ bản hỗ trợ.

Bản Đồ Dòng Vốn Đối Ứng Quyết Liệt Giữa Các Khối Giao Dịch

Bức tranh dòng tiền toàn thị trường chứng kiến cuộc hấp thụ cung lớn khi khối tự doanh và khối ngoại chủ động gom hàng, đối ứng trực tiếp với áp lực bán tháo từ các cá nhân trong nước.

Khối tự doanh dẫn dắt lực cầu toàn thị trường

• Khối tự doanh ghi nhận phiên giao dịch đột biến khi MUA ròng tổng cộng 1.399,0 tỷ đồng, nếu tính riêng kênh giao dịch khớp lệnh thì giá trị mua ròng đạt 1.010,7 tỷ đồng.

• Tốp mua ròng khớp lệnh của tự doanh tập trung mạnh vào chứng chỉ quỹ và các mã ngân hàng, công nghệ lớn bao gồm: FUEVFVND, HPG, FPT, MBB, TCB, ACB, SSI, MWG, VPB, VCB.

• Ở chiều ngược lại, tốp cổ phiếu bị khối này bán ròng gồm có: VIX, STB, E1VFVN30, POW, VND, GEX, DXG, LCG, FUEVN100, FUESSV30…

Nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh xả hàng trên diện rộng

• Trái ngược với sự quyết liệt của phe tổ chức, nhà đầu tư cá nhân trong nước lại BÁN ròng mạnh mẽ lên tới 1.219,8 tỷ đồng, trong đó giá trị bán ròng qua kênh khớp lệnh đạt 864,9 tỷ đồng.

• Tốp bán ròng của khối cá nhân trùng khớp với danh mục mua của tự doanh, bao gồm: HPG, MWG, SSI, VPB, EVF, FPT, DGC, TCB, DPG…

• Ngược lại, họ chỉ tập trung dòng tiền mua ròng rải rác ở một vài mã như: VHM, STB, VRE, TCH, MSN, NKG, TPB, MSB, VNM, FUEVFVND.

Khối ngoại duy trì trạng thái gom ròng nhẹ

• Các nhà đầu tư nước ngoài chung tay nâng đỡ chỉ số khi MUA ròng 107,0 tỷ đồng trên toàn thị trường, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 57.1 tỷ đồng.

• Tốp mua ròng khớp lệnh của khối ngoại gọi tên: SSI, MWG, VIX, DGC, DPG, EVF, GEX, KDH, PDR, DIG.

• Tốp bán ròng khớp lệnh của họ tập trung vào nhóm Bluechip: VHM, VNM, VRE, VCB, VIC, MSN, NKG, MSB, HSG.

Cổ Phiếu Thép Và Ngân Hàng Tỏa Sáng Bất Chấp Áp Lực Phân Hóa Nhóm Vốn Hóa Nhỏ

Giữa một bối cảnh dòng tiền có sự chọn lọc gắt gao, nhóm cổ phiếu sản xuất và nhóm tài chính lớn đang cho thấy sức chống chịu vượt trội.

Cổ phiếu ngành thép phát tín hiệu bứt phá

• Thị trường ghi nhận VGS và SMC hiện đang là hai cổ phiếu nổi bật nhất, dẫn dắt xu hướng và thu hút sự chú ý lớn trong nhóm ngành thép lúc này nhờ cấu trúc dòng tiền vượt trội.

Nhóm ngân hàng duy trì phong độ giữ nhịp

• Nhóm cổ phiếu "vua" tiếp tục cho thấy trạng thái giao dịch rất tốt và giữ vững vai trò là xương sống nâng đỡ chỉ số chung, tiêu biểu là các đại diện: LPB, CTG, BID…

Áp lực bán dồn dập tại nhóm cổ phiếu không có nền tảng

• Ở chiều ngược lại, làn sóng tháo chạy và áp lực bán ròng vẫn diễn ra vô cùng mạnh mẽ tại nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ (Midcap & Smallcap). Đặc biệt, những mã cổ phiếu đầu cơ không có yếu tố nền tảng cơ bản hỗ trợ đang bị dòng tiền thông minh nghiêm túc đào thải.

Phân Tích Kỹ Thuật Và Dự Báo Định Lượng Xu Hướng VN-Index

Dựa trên hệ thống dữ liệu lịch sử, các mô hình thống kê định lượng về mẫu hình nến của phiên giao dịch hôm nay đưa ra dự báo xác suất vận động cho phiên kế tiếp của VN-Index như sau:

• Xác suất giảm điểm chung: Chiếm 51%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 45.85%.

Kết luận: Hệ thống thống kê định lượng thiên về kịch bản VN-Index sẽ diễn ra trạng thái giằng co rút chân. Cụ thể, chỉ số có khả năng sẽ giao dịch tăng điểm về mặt chỉ số vào phiên giao dịch ngày thứ 5, nhưng do áp lực rung lắc ở vùng giá cao nên giá đóng cửa dự kiến sẽ thấp hơn giá mở cửa (tạo mẫu hình nến đỏ rút chân).

• Vùng hỗ trợ tâm lý mạnh: 1.200 điểm.

• Vùng kháng cự ngắn hạn: 1.250 điểm.