KHUYẾN NGHỊ CSM – CỰU VƯƠNG TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA

GIÁ MỤC TIÊU: 21.000 VNĐ/CP – Ngày 12/12/2024

– Hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp có sự tăng trưởng nhờ động lực từ nhu cầu lốp PCR tăng mạnh để đáp ứng cho ô tô điện. Doanh nghiệp đang và sẽ tiếp tục mở rộng công suất. 

– Việc thay lãnh đạo, tái cấu trúc lại bên trong sẽ khiến doanh nghiệp tinh giảm được rất nhiều loại chi phí, tạo ra lợi nhuận ròng đột biến từ năm 2025. 

– Định giá của CSM tương đối hấp dẫn khi so với các doanh nghiệp cùng ngành, và so với cả tăng trưởng EPS dự kiến.

Sau báo cáo ngày 13/11, giá cổ phiếu đã tăng hơn 12%, tuy nhiên AAS tiếp tục khuyến nghị MUA VÀO đối với cổ phiếu CSM cho mục tiêu dài hạn. Chúng tôi định giá cổ phiếu có giá trị bình quân là 21.000 VNĐ/CP, cao hơn 50% so với mức giá đóng cửa 11/12. 

NGUỒN: AAS RESEARCH