MARKET INSIGHTS_24072024

KHỐI NGOẠI VÀ TỔ CHỨC MUA RÒNG, NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN BÁN RÒNG

Nhận định thị trường

24/07/2024

0 Share

VN-Index ghi nhận phiên hồi phục với cây nến xanh sau khi chạm vùng hỗ trợ của kênh giá giảm. Đây là tín hiệu tích cực trong ngắn hạn, tuy nhiên vẫn chưa đủ cơ sở để xác nhận thị trường đã tạo đáy. Trong bối cảnh áp lực bán còn hiện hữu và xu hướng trung hạn vẫn là giảm, nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro hơn là vội vàng gia tăng tỷ trọng.

Khối ngoại bán ròng hơn 683 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 683 tỷ đồng trong phiên.

Top cổ phiếu được mua ròng:

Top cổ phiếu bị bán ròng:

FUEKIV30
E1VFVN30
GAS
PVT
GMD
PVS
FUEVN100
PC1
REE
DIG

Điểm đáng chú ý là trong những phiên gần đây, khối tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài vẫn đóng vai trò bên mua, trong khi nhà đầu tư cá nhân quay sang bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo thống kê lịch sử, khi nhà đầu tư cá nhân bán ròng mạnh, thị trường thường có xác suất điều chỉnh cao hơn do tâm lý thận trọng gia tăng.

VN-Index hồi phục nhưng chưa xác nhận tạo đáy

Phiên hồi phục sau khi chạm kênh giảm giá giúp cải thiện tâm lý thị trường, nhưng tín hiệu này mới chỉ mang tính kỹ thuật.

Để xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn, VN-Index cần:

Vượt hoàn toàn cây nến giảm mạnh ngày 23/07/2024.
Thoát khỏi kênh giảm giá trung hạn.
Cải thiện thanh khoản và duy trì dòng tiền tích cực.

Cho đến khi các điều kiện này được đáp ứng, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn là điều chỉnh.

Kênh giảm giá trung hạn vẫn là tín hiệu tiêu cực

Xét trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index vẫn đang vận động trong kênh giá giảm trung hạn.

Bên cạnh đó:

Dải Bollinger Band dưới tiếp tục mở rộng.
Cấu trúc sóng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.

Đây là những tín hiệu cho thấy rủi ro vẫn ở mức cao và thị trường chưa bước vào một xu hướng tăng bền vững.

Nhóm bất động sản có tín hiệu cân bằng

Điểm sáng của phiên giao dịch đến từ nhóm bất động sản khi nhiều cổ phiếu hồi phục sau thời gian giảm mạnh và rơi vào vùng quá bán.

Diễn biến này giúp:

Giảm áp lực bán trên toàn thị trường.
Cải thiện tâm lý nhà đầu tư.
Hỗ trợ chỉ số trong ngắn hạn.

Ngoài ra, các cổ phiếu từng tăng nóng như:

đã không còn đóng cửa ở mức giá sàn, cho thấy lực bán đã suy yếu và thị trường đang tìm kiếm điểm cân bằng.

Price Action VN30 vẫn nghiêng về trạng thái thận trọng

Theo phương pháp Price Action, tín hiệu kỹ thuật của rổ VN30 gồm:

Trạng thái	Số lượng cổ phiếu
Tín hiệu mua	3
Tín hiệu bán	6
Đi ngang	21

Một số cổ phiếu vẫn duy trì tín hiệu tích cực gồm:

Tuy nhiên, phần lớn cổ phiếu vẫn trong trạng thái tích lũy hoặc chưa xác nhận xu hướng mới.

Xác suất giao dịch phiên tiếp theo

Theo thống kê định lượng:

Xác suất VN-Index giảm điểm: 52%.
Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: 42,85%.

Mô hình thống kê cho thấy chỉ số nhiều khả năng tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp.

Các mốc kỹ thuật quan trọng:

Mốc kỹ thuật	Điểm số
Kháng cự	1.280 điểm
Hỗ trợ	1.200 điểm

Chiến lược đầu tư giai đoạn hiện tại

Trong bối cảnh thị trường vẫn nằm trong xu hướng giảm trung hạn, nhà đầu tư nên ưu tiên bảo toàn vốn và quản trị rủi ro.

Chiến lược phù hợp gồm:

Duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn.
Hạn chế mua đuổi khi xu hướng tăng chưa được xác nhận.
Theo dõi phản ứng của VN-Index tại vùng hỗ trợ 1.200 điểm.
Chỉ xem xét giải ngân khi thị trường vượt kháng cự với thanh khoản cải thiện rõ rệt.

Việc nhóm bất động sản và một số cổ phiếu đầu cơ ngừng giảm là tín hiệu tích cực ban đầu, nhưng thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác nhận quá trình tạo đáy trước khi bước vào chu kỳ tăng mới.

Để cập nhật thêm các báo cáo phân tích chuyên sâu, chiến lược đầu tư và nhận định thị trường mới nhất, nhà đầu tư có thể truy cập https://aas.com.vn/ hoặc tải báo cáo đầy đủ từ AAS Research.