MARKET INSIGHTS_20062022

CHỨNG KHOÁN, THÉP, BẤT ĐỘNG SẢN, XÂY DỰNG NHẤN CHÌM THỊ TRƯỜNG

Nhận định thị trường

20/06/2022

0 Share

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực bán tháo diện rộng, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến Long Black Candle (Nến giảm giá thân dài).

Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch có sự sụt giảm nhẹ so với phiên bùng nổ trước đó nhưng vẫn giữ vững trên mức trung bình 20 ngày. Chuỗi giao dịch gần đây thể hiện trạng thái kỹ thuật khá tiêu cực khi các cây nến giảm chiếm ưu thế đi kèm thanh khoản duy trì mức cao.
Tín hiệu vi phạm mốc hỗ trợ & Mở rộng xu hướng giảm:
- Mốc hỗ trợ 1.190 điểm bị phá vỡ: Việc để mất mốc hỗ trợ cứng 1.190 điểm chính thức kích hoạt áp lực bán kỹ thuật, dự báo chỉ số sẽ lùi về kiểm tra (test) vùng hỗ trợ tiếp theo tại 1.150 điểm trong phiên tiếp theo.
- Dải Bollinger Band dưới (Lower Band) mở rộng: Tín hiệu này xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn tiếp tục được củng cố và gây áp lực lớn lên tâm lý giao dịch.
Nhu cầu dò đáy kỹ thuật:
- Chỉ báo RSI(14) đã lùi sâu vào vùng quá bán (Oversold). Điều này mở ra kỳ vọng xuất hiện các nhịp cầu bắt đáy phục hồi kỹ thuật ngắn hạn khi giá chiết khấu về các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Áp lực lan rộng: Áp lực điều chỉnh hiện diện ở hầu hết các nhóm ngành vốn hóa lớn, tiêu biểu là các mã thuộc nhóm VN30 như POW, TCB, VRE…
Điểm sáng hiếm hoi:
- Nhóm Thủy sản tiếp tục là nhóm ngành hiếm hoi duy trì được đà tăng trưởng và thu hút dòng tiền chống chịu tốt với đà suy giảm chung.
- Cổ phiếu PNJ ghi nhận cấu trúc giao dịch tích cực nhất trong danh mục vốn hóa lớn.

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30 phản ánh bức tranh tiêu cực áp đảo:

Tín hiệu Mua: 01 mã cổ phiếu (PNJ).
Tín hiệu Bán: 06 mã cổ phiếu (mô hình tiêu cực nhất gồm POW, TCB, VRE…).
Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 23 mã cổ phiếu.

Vĩ mô & Tâm lý dòng tiền quốc tế:
- Báo cáo ghi nhận xu hướng nhà đầu tư cá nhân đang đẩy mạnh bán tháo cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ.
- Cập nhật dữ liệu dòng vốn đầu tư phát triển (CAPEX) ngành Dầu mỏ trên quy mô toàn cầu.
TTCK Mỹ (Wall Street):
- Thị trường chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch trong phiên tối nay.
- Dự báo: Trong bối cảnh thị trường đang rơi vào vùng “trũng thông tin”, nếu xuất hiện nhịp tăng điểm trở lại vào phiên Thứ Ba, thị trường được đánh giá có khả năng hình thành một đợt phục hồi ngắn hạn.

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình Long Black Candle:

Xác suất tăng điểm: Đạt 48%.
Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 100% (phản ánh nhịp hồi trong phiên sau mở cửa thấp).
Dự báo: Mô hình thống kê định lượng nghiêng về kịch bản VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm vào phiên giao dịch ngày mai để thử thách lực cầu tại vùng hỗ trợ 1.150 điểm.

Tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự cổ phiếu theo dữ liệu EOD.
Lọc danh sách các cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.
Danh mục cổ phiếu tiềm năng đáng quan tâm cho phiên tiếp theo (tập trung nhóm Thủy sản, PNJ).
Biểu đồ chi tiết dải Bollinger Band VN-Index và dữ liệu CAPEX dầu mỏ toàn cầu.