MARKET INSIGHTS_18092023

NHÓM HÀNG XUẤT KHẨU GIAO DỊCH TỐT NHỜ VND MẤT GIÁ

Nhận định thị trường

18/09/2023

0 Share

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến Long Black Candle (nến giảm giá thân dài).

Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Mô hình “Giá giảm – Khối lượng giảm” tuy không phải là tín hiệu quá tiêu cực về mặt thanh khoản xả hàng, nhưng cấu trúc nến lại tạo tâm lý e ngại cho dòng tiền.
Mô hình Double Top With Fake Breakout:
- Về mặt hình thái, thị trường đang đi theo đúng kịch bản của mô hình Hai đỉnh kèm phá vỡ giả (Double Top With Fake Breakout) – một mô hình đảo chiều tiêu cực trong ngắn hạn.
Cản trở từ các đường trung bình động (MA):
- VN-Index hiện đang tạm thời dừng chân tại đường hỗ trợ động MA(50), trong khi đường MA(20) đang có dấu hiệu thoải xuống.
- Cảnh báo rủi ro: Bất kỳ sự vi phạm/thủng mốc hỗ trợ động MA(50) nào trong 1–2 phiên tới đều có thể kích hoạt áp lực bán tháo trên diện rộng.
Điểm cộng kỹ thuật: Việc khối lượng giao dịch sụt giảm dần khi chỉ số điều chỉnh lùi về vùng hỗ trợ cho thấy áp lực bán chưa tăng đến mức tạo ra rủi ro đổ vỡ ngay lập tức.

Quy mô giao dịch: Khối ngoại tiếp tục duy trì đà rút vốn với giá trị bán ròng gần 500 tỷ đồng, tập trung áp lực bán vào các mã thuộc nhóm VN30 (đặc biệt gia tăng ở các phút cuối giờ).
Góc nhìn chu kỳ thoái vốn:
- Dựa trên dữ liệu tổng thể, khi quy mô bán ròng lũy kế đạt mốc khoảng 1 tỷ USD, khối ngoại nhiều khả năng sẽ dừng rút vốn và quay lại trạng thái mua ròng.
- Dựa trên đà giao dịch hiện tại, chu kỳ bán ròng này được dự báo có thể sẽ kéo dài thêm từ 0,5 đến 1 tháng nữa.

Trong bối cảnh các nhóm ngành có hệ số Beta cao (như Bất động sản) suy yếu, dòng tiền đã có sự luân chuyển tích cực:

Nhóm Chứng khoán giữ nhịp: Là nhóm đại diện cho Beta cao nhưng nhóm Chứng khoán đã thể hiện sức mạnh khá tốt khi không bị giảm sâu theo nhóm Bất động sản.
Sự trở lại của Nhóm Xuất khẩu: Các nhóm ngành hướng về xuất khẩu như Thủy sản, Dệt may… giao dịch khởi sắc, đóng vai trò gánh vác tâm lý khi thị trường cần sự luân chuyển dòng tiền.

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30 ghi nhận sự lấn lướt của phe bán:

Dữ liệu Vĩ mô Trong nước: Báo cáo cung cấp bức tranh toàn cảnh về Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp 8T/2023.
TTCK Mỹ (Wall Street): Dự báo các chỉ số chứng khoán Mỹ có xác suất tiếp tục điều chỉnh giảm điểm trong phiên giao dịch tối nay.

Dựa trên mô hình thống kê định lượng với mẫu nến Long Black Candle:

Xác suất giảm điểm: Đạt 51%.
Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 57.14%.
Dự báo: Chỉ số VN-Index có xác suất cao sẽ giảm điểm trong phiên tới, nhưng có khả năng xuất hiện nhịp rút chân giúp giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.

Tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự cổ phiếu theo dữ liệu EOD.
Lọc danh sách các cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.
Danh mục cổ phiếu tiềm năng khuyến nghị cho phiên tiếp theo (tập trung nhóm Xuất khẩu: Thủy sản, Dệt may và trụ VN30: STB, VNM).
Biểu đồ mô hình Double Top With Fake Breakout và diễn biến trái phiếu doanh nghiệp 8T/2023.