MARKET INSIGHTS_12092024

1. Giao dịch Khối ngoại & Cơ cấu dòng tiền

• Khối ngoại: Bán ròng hơn 233 tỷ đồng tính chung trên thị trường (riêng khớp lệnh bán ròng 171.3 tỷ đồng).

  • Top Mua ròng khớp lệnh: CTG, FPT, VHM, STB, NLG, DGC, DCM, SSB, TPB, KDH…

  • Top Bán ròng khớp lệnh: VPB, VCI, HDB, HPG, MWG, MSN, SHS, FRT, PLX, BID…

  • Dòng vốn khu vực: Dòng vốn ngoại đã quay lại mua ròng tại các thị trường Đông Nam Á (Malaysia, Indonesia, Thái Lan). Việt Nam dự kiến sẽ cần thêm thời gian tích lũy để đón lại làn sóng vốn này.

• Cơ cấu giao dịch theo nhóm nhà đầu tư (Khớp lệnh):

  • Tự doanh: Mua ròng 252,4 tỷ đồng (lực đỡ chính cho thị trường).

  • Tổ chức trong nước (không gồm tự doanh): Bán ròng 58,3 tỷ đồng.

  • NĐT cá nhân trong nước: Bán ròng 22,8 tỷ đồng.

2. Phân tích kỹ thuật VN-Index & Bối cảnh vận động

VN-Index ghi nhận nhịp rung lắc lùi sâu trong phiên nhưng đã xuất hiện lực cầu bắt đáy chủ động về cuối ngày:

• Hành vi giá (Price Action):

  • Chỉ số đã lấp xong khoảng trống giá (Gap) ngày 19/08/2024 và có thời điểm tiến sát vùng xóa cây nến xanh ngày 16/08/2024.

  • Lực cầu rút chân cuối giờ đã giúp chỉ số hình thành một cây nến tăng giá (Bullish Candle) phản ánh phản ứng kỹ thuật tích cực tại vùng giá thấp.

• Kịch bản vận động:

  • Quá trình tích lũy trong biên độ 1.250 – 1.300 điểm tiếp tục được giữ vững. Cấu trúc này củng cố tiềm năng tái lập xu hướng tăng giá từ vùng tích lũy.

  • Sự tương đồng lịch sử: Diễn biến hiện tại có nhiều nét tương đồng với giai đoạn tháng 11 – 12/2023, khi thị trường biến động đi ngang vài chục điểm với thanh khoản thấp sau phiên FTD (Follow Through Day) dưới áp lực bán ròng từ khối ngoại.

• Động lực tăng trưởng vĩ mô: Hoạt động sản xuất của Việt Nam ghi nhận đà phục hồi thuộc hàng mạnh nhất thế giới, tạo nền tảng vĩ mô vững chắc cho đà bứt phá của thị trường trong giai đoạn tới.

3. Diễn biến dòng tiền & Nhóm ngành điểm sáng

Thị trường ghi nhận sự suy yếu ở các nhóm ngành dẫn dắt truyền thống và tập trung dòng tiền vào các nhóm ngành hưởng lợi từ thông tin/hàng hóa:

4. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật cho phiên Thứ Sáu

Dựa trên mô hình thống kê định lượng với mẫu hình nến rút chân tăng giá:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 51%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 52.38%.

• Dự báo: VN-Index có xác suất cao sẽ giao dịch tăng điểm với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa trong phiên giao dịch Thứ 6.

5. Phụ lục báo cáo (Xem chi tiết trong bản PDF)

• Tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự cổ phiếu theo dữ liệu EOD.

• Lọc danh sách các cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng khuyến nghị cho phiên tiếp theo (tập trung Cao su, Thủy điện, Phân bón).

• Biểu đồ mô tả đà phục hồi sản xuất của Việt Nam so với thế giới.