MARKET INSIGHTS_12062025

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch ghi nhận đà tăng điểm nhẹ, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến Small White Candle (Nến tăng giá thân nhỏ).

• Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch gia tăng và vượt mức trung bình 20 ngày. Xét về mặt kỹ thuật, mô hình “Giá tăng – Khối lượng tăng” cho thấy xu hướng tăng giá có sự đồng thuận tích cực từ thanh khoản.

• Tín hiệu vùng giá 1.300 – 1.350 điểm:

  • VN-Index đang có dấu hiệu chững lại và thiếu vắng động lực bứt phá rõ nét quanh vùng kháng cự 1.300 – 1.350 điểm.

  • Mặc dù chỉ số vẫn duy trì sắc xanh khi đóng cửa, nhưng các mô hình thống kê cho thấy áp lực bán chốt lời vẫn luôn rình rập ở mức cao.

2. Diễn biến dòng tiền, Khối ngoại & Xu hướng nhóm ngành

• Khối ngoại quay lại Mua ròng:

  • Tổng giá trị mua ròng đạt hơn 410 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

  • Top Mua ròng khớp lệnh: HPG, DGW, MWG, VCI, NVL, MSN, STB, VIX, VPB, VNM… (Hỗ trợ tâm lý và lực đỡ giá tích cực cho các mã được gom).

  • Top Bán ròng khớp lệnh: SHB, CTG, VCB, GEX, HAH, DBC, FPT, VHM, VRE, HCM…

  • Đánh giá: Giao dịch khối ngoại vẫn mang tính chất đan xen, chưa xác lập xu hướng rút/bơm vốn dài hạn rõ rệt.

• Tác động tiêu cực từ nhóm Vincom (VIC, VHM):

  • Áp lực điều chỉnh sâu ở nhóm Vincom vẫn hiện hữu, gia tăng tâm lý e ngại và kéo theo lực bán lan tỏa lên toàn thị trường mỗi khi nhóm này đỏ điểm.

• Điểm sáng phân hóa & Nhóm kết quả kinh doanh Q2/2025:

  • Cổ phiếu dẫn dắt: STB bứt phá mạnh mẽ, đóng vai trò giải tỏa tâm lý cho toàn thị trường.

  • Nhóm ngành kết quả kinh doanh tốt Quý 2/2025: Nhóm Phân bón (DDV, DCM, BFC…), Nhóm Thép (HSG, HPG, NKG…), cùng các mã riêng lẻ như DC4.

  • Nhóm đầu cơ nền thấp: Dòng tiền đầu cơ chủ động tìm đến các mã có nền giá thấp như DXS, OCB, MML, YEG, G36, DGW, VGC…

  • Sự phân hóa tích cực này giúp chỉ số giữ vững trạng thái đi ngang cân bằng tốt hơn.

3. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30:

• Tín hiệu Mua: 05 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 01 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 24 mã cổ phiếu.

• Mã xuất hiện tín hiệu tích cực: STB, LPB, MSN, HPG, VPB…

4. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật cho phiên Thứ Sáu

Dựa trên mô hình thống kê định lượng với mẫu nến Small White Candle:

• Xác suất giảm điểm: Đạt 53%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 45%.

• Dự báo: Chỉ số VN-Index có xác suất cao sẽ điều chỉnh giảm điểm với giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trong phiên giao dịch ngày Thứ 6. Áp lực bán vẫn đang duy trì ở mức lớn khi chỉ số tiệm cận các vùng cản trên.

5. Phụ lục báo cáo (Xem chi tiết trong bản PDF)

• Tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự cổ phiếu theo dữ liệu EOD.

• Lọc danh sách các cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng khuyến nghị cho phiên tiếp theo (tập trung nhóm Thép, Phân bón Q2/2025 và cổ phiếu nền thấp).