MARKET INSIGHTS_07072023

DÒNG TIỀN TẬP TRUNG VÀO NHÓM SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhận định thị trường

07/07/2023

0 Share

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch phục hồi sắc xanh, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến White Closing Marubozu (nến xanh tăng giá đóng cửa ở mức cao nhất).

Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm và nằm dưới mức trung bình 20 ngày. Trạng thái kỹ thuật ghi nhận hiện tượng “Giá tăng – Khối lượng giảm” và “Giá giảm – Khối lượng tăng”, phản ánh xu hướng giá hiện tại chưa nhận được sự hỗ trợ vững chắc từ dòng tiền.
Cảnh báo từ mô hình Bearish Crab (Mô hình Cua giảm giá):
- VN-Index đang vận động theo mẫu hình Harmonic Bearish Crab tiêu cực. Trong quá khứ, khi xuất hiện các dạng mẫu hình Harmonic kiểu này, chỉ số thường đối mặt với các nhịp điều chỉnh giảm hoặc đi ngang tích lũy kéo dài.
- Vùng kháng cự 1.130 – 1.150 điểm: Cần nhiều thời gian để hấp thụ nguồn cung (tối thiểu 4 – 5 tuần giao dịch). Hiện tại thị trường đang bước sang tuần giao dịch thứ 4.
Kịch bản Sóng Elliott (Sóng 4 nhỏ):
- Nhịp giảm mạnh trước đó đã đưa chỉ số bước vào Sóng 4 điều chỉnh nhỏ với vùng giá mục tiêu dự kiến rơi vào 1.080 – 1.106 điểm.
- Nhịp điều chỉnh này mang tính chất cần thiết để lấp khoảng trống giá (Gap) và tạo nền tảng vững chắc. Sau khi hoàn tất đáy Sóng 4, mục tiêu của Sóng 5 bứt phá hướng tới vùng 1.180 – 1.222 điểm.

2. Yếu tố vĩ mô & Dòng tiền ngành

Áp lực Tỷ giá hạ nhiệt: Tỷ giá USD/VND đã ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm trong 2 phiên gần nhất, xoa dịu áp lực tâm lý cho thị trường chứng khoán.
Sự lan tỏa dòng tiền kết quả kinh doanh: Dòng tiền bắt đầu dịch chuyển và lan tỏa sang các nhóm ngành được dự báo có sự phục hồi lợi nhuận trong tương lai như Thép, Dệt may, Thủy sản, Bán lẻ, Vật liệu xây dựng… Tín hiệu cải thiện từ nền tảng cơ bản này giúp thị trường hướng tới sự phát triển bền vững hơn.

3. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30 ghi nhận nhiều mã phát tín hiệu tích cực:

Tín hiệu Mua: 11 mã cổ phiếu.
Tín hiệu Bán: 04 mã cổ phiếu.
Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 15 mã cổ phiếu.
Mã xuất hiện tín hiệu tích cực: BID, VRE, GAS, SSI, BVH, GVR, HPG, FPT, PDR…

4. Bối cảnh vĩ mô & Thị trường chứng khoán Mỹ

Khảo sát Tỷ giá & CPI: Dữ liệu khảo sát dự báo Tỷ giá và CPI tháng 7/2023 từ các Ngân hàng Thương mại cho thấy các chỉ số vĩ mô trong nước vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
TTCK Mỹ (Wall Street): Dự báo phiên tối nay ghi nhận sự phân hóa khi các chỉ số vốn hóa lớn chịu áp lực giảm điểm, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (Small-cap) tiếp tục thu hút đà tăng.

5. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến White Closing Marubozu:

Xác suất tăng điểm: Đạt 51%.
Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 51.61%.
Dự báo: Thống kê định lượng nghiêng về kịch bản VN-Index sẽ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày mai với giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.