MARKET INSIGHTS_05062025

1. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index khép lại phiên giao dịch chịu áp lực điều chỉnh, đóng cửa tạo thành mẫu hình nến Black Candle (nến giảm giá).

• Thanh khoản & Giá: Khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên trước nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 ngày. Về mặt kỹ thuật, trạng thái “Giá giảm – Khối lượng giảm” không phải là mô hình giảm giá có sự hỗ trợ của khối lượng, do đó tín hiệu phát đi chưa quá tiêu cực.

• Áp lực chốt lời tại vùng đỉnh cũ 1.350 điểm:

  • VN-Index tiếp tục gặp khó khăn khi tiệm cận vùng kháng cự 1.350 điểm. Chỉ số xuất hiện nhịp chùng xuống về cuối phiên khi chạm mốc này, phản ánh áp lực bán chốt lời đang gia tăng đáng kể.

  • Nhóm cổ phiếu dẫn dắt giai đoạn trước như họ Vincom hay họ GEX bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh, phát đi tín hiệu chỉ số chung có thể xuất hiện các nhịp rung lắc giảm điểm ngắn hạn.

• Mặt bằng trụ nâng đỡ: Các cổ phiếu trụ cột như MSN, MWG, STB… ghi nhận lực cầu nâng đỡ tốt, giúp thu hẹp biên độ giảm và giảm bớt mức độ ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số chung.

2. Diễn biến dòng tiền & Xu hướng khối ngoại

• Giao dịch Khối ngoại:

  • Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 490 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

  • Top mua ròng khớp lệnh: MSN, VND, CEO, SSI, VRE, KBC, NVL, VIB, CSV, MBS…

  • Top bán ròng khớp lệnh: VHM, STB, VIC, VIX, DXG, HDB, ACV, FPT, HPG, HAH…

  • Nhận định: Chuỗi bán ròng theo tháng đã chấm dứt, tuy nhiên xu hướng chủ đạo vẫn là mua/bán ròng đan xen nhằm tái cấu trúc danh mục thay vì duy trì một chuỗi mua ròng kéo dài.

• Dòng tiền xoay tua theo tin tức & Kết quả kinh doanh:

  • Dòng tiền ưu tiên dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh Quý 2/2025 tăng trưởng tốt hoặc có thông tin vĩ mô hỗ trợ (tiêu biểu như nhóm chăn nuôi heo hưởng lợi từ thông tin thị trường liên quan đến Công ty CP).

  • Bên cạnh đó, dòng tiền có xu hướng đẩy mạnh vào các cổ phiếu đang tích lũy ở nền giá thấp như ELC, MSR, VGI, VGC, DRI, DRC, PLC, HUT, DXS…

3. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30:

• Tín hiệu Mua: 05 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 08 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 17 mã cổ phiếu.

• Mã xuất hiện tín hiệu tích cực: PLX, BCM, VJC, STB, MSN…

4. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật quan trọng

Dựa trên dữ liệu thống kê định lượng với mẫu hình nến Black Candle:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 51%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 28%.

• Dự báo: Chỉ số VN-Index dự báo sẽ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày Thứ 5, tuy nhiên áp lực chốt lời trong phiên sẽ khiến giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa (xuất hiện râu nến phía trên).

5. Phụ lục báo cáo (Xem chi tiết trong bản PDF)

• Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD).

• Danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng đáng quan tâm cho phiên tiếp theo.

• Biểu đồ chi tiết giao dịch khối ngoại và biến động dòng tiền nhóm Midcap/Smallcap.