MARKET INSIGHTS_03062024

1. Giao dịch Khối ngoại & Góc nhìn so sánh lịch sử

• Giao dịch trong phiên: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 266 tỷ đồng trên toàn thị trường.

  • Top Mua ròng khớp lệnh: MBB, HPG, DPM, STB, MSN, HDB, VPB, POW, CMG, VNM…

  • Top Bán ròng khớp lệnh: MWG, FPT, TCB, VCB, VHM, VND, PNJ, NLG, GAS, chứng chỉ quỹ E1VFMVN30…

• Lũy kế năm 2024 & So sánh lịch sử:

  • Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, khối ngoại đã bán ròng hơn 35.000 tỷ đồng.

  • Tốc độ bán ròng lũy kế này tương đương với giai đoạn VN-Index phục hồi quanh vùng 800 điểm vào năm 2020 (lũy kế bán ròng khi đó lên tới ~40.000 tỷ đồng).

  • Tín hiệu kỳ vọng: Năm 2020, nhờ dòng vốn nội hấp thụ tốt, chỉ số đã tích lũy đi ngang và sau đó bước vào chuỗi tăng giá bứt phá mạnh mẽ. Thị trường hiện tại đang mang nhiều điểm tương đồng tích cực này.

2. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

• Xu hướng Bollinger Bands & Failure Swing:

  • Dải băng trên (Upper Band) đang có xu hướng đi ngang, gây cản trở ngắn hạn cho đà tăng. Tuy nhiên, nếu xuất hiện phiên tăng điểm tiếp đà, dải băng sẽ mở rộng (mở dải Bollinger) giúp chỉ số dễ dàng bứt phá qua mốc 1.300 điểm.

  • Mẫu hình Failure Swing đang dần hình thành ngay tại khu vực hỗ trợ. Một phiên tăng điểm tiếp nối sẽ chính thức xác nhận mẫu hình tích lũy ngắn hạn rất đẹp.

• Mô hình trung hạn – Vai Đầu Vai đảo chiều (Inverse Head & Shoulders):

  • Trên khung thời gian trung hạn (từ tháng 3 đến nay), VN-Index đang vận động theo cấu trúc Mô hình Vai Đầu Vai đảo chiều.

  • Đường viền cổ (Neckline): Xác định tại mốc 1.292 điểm.

  • Mục tiêu kỹ thuật: Một cú bứt phá (Breakout) thành công qua đường viền cổ sẽ mở ra dư địa đưa chỉ số hướng thẳng tới vùng 1.400 điểm.

• Tâm lý dòng tiền: Nếu chỉ số vượt mốc 1.300 điểm, dòng tiền dự báo sẽ “lỏng” hơn và kích hoạt sóng đầu cơ trên diện rộng.

3. Diễn biến dòng tiền & Sự xoay tua nhóm ngành

• Nhóm Ngân hàng làm nòng cốt: Đúng như kỳ vọng, lực cầu đã quay trở lại nhóm ngân hàng. Sự khởi sắc của STB, MBB, CTG, VCB đã giải tỏa áp lực tâm lý chung và lan tỏa dòng tiền đầu cơ ra toàn thị trường.

• Nhóm Bất động sản: Đã xuất hiện tín hiệu chững đà giảm từ vùng nền giá thấp, phản ánh áp lực bán tháo đã thu hẹp đáng kể.

• Kỳ vọng xoay tua: Dòng tiền được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng và có sự xoay tua sang nhóm Ngân hàng & Thép trong phiên giao dịch tiếp theo.

4. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật cho phiên Thứ Ba

Dựa trên mô hình thống kê định lượng với dữ liệu biến động phiên hôm nay:

• Xác suất tăng điểm: Đạt 52%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 49.23%.

• Dự báo: VN-Index có xác suất cao sẽ tiếp tục đà tăng điểm, tuy nhiên áp lực rung lắc quanh vùng cản có thể khiến giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa trong phiên Thứ 3.

5. Phụ lục báo cáo (Xem chi tiết trong bản PDF)

• Tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự cổ phiếu theo dữ liệu EOD.

• Lọc danh sách các cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng khuyến nghị cho phiên tiếp theo (tập trung nhóm Ngân hàng: STB, MBB, CTG, VCB và nhóm Thép).

• Biểu đồ mô hình Vai Đầu Vai đảo chiều VN-Index và diễn biến bán ròng khối ngoại so sánh với chu kỳ 2020.

admin

AAS