MARKET INSIGHTS_21112024

1. Giao dịch Khối ngoại & Động lực dòng tiền

• Quy mô giao dịch: Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 927 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

  • Top Mua ròng khớp lệnh: CTG, TCB, VPB, KDH, VNM, FPT, STB, GAS, DPM, NVL…

  • Top Bán ròng khớp lệnh: VHM, SSI, HPG, MWG, KBC, PVS, chứng chỉ quỹ FUEVFVND, FRT, VCG, GMD…

• Điểm tích cực: Tốc độ bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng giảm dần rõ rệt trong 2 phiên gần đây, giảm bớt áp lực cung lên vốn hóa lớn.

2. Tổng quan thị trường & Phân tích kỹ thuật VN-Index

VN-Index hình thành Mô hình Cụm đảo chiều (Island Reversal) – tín hiệu báo hiệu khả năng xoay chuyển xu hướng sang tăng giá.

• Điều kiện xác nhận mô hình: Thị trường cần xuất hiện một cây nến bứt phá (Breakout) đi kèm khoảng trống giá (Gap up) để chính thức xác nhận mô hình tăng giá này.

• Cấu trúc Vận động & Kháng cự:

  • Kháng cự ngắn hạn: Vùng 1.240 – 1.260 điểm đóng vai trò là vùng cản kỹ thuật rất mạnh.

  • Mô hình Đáy vòng (Rounding Bottom): Theo mô hình định lượng, VN-Index nhiều khả năng sẽ vận động theo dạng đáy vòng. Do đó, vùng kháng cự trên sẽ chịu áp lực rung lắc và thử thách lớn trong ngắn hạn.

3. Diễn biến dòng tiền & Nhóm ngành điểm sáng

• Cổ phiếu bứt phá: DXG tiếp tục duy trì đà tăng giá tích cực và đang đứng перед cơ hội bứt phá (Breakout) thành công qua đường trung bình động MA(200).

• Nhóm Ngân hàng phát tín hiệu tạo đáy:

  • Các mã Ngân hàng quốc doanh và lớn như CTG, BID, VPB, VIB đang thiết lập mẫu hình tạo đáy tích cực.

  • Xu hướng các cổ phiếu xuất hiện Mô hình tạo đáy theo tổ hợp nến 4 cây đang ngày càng tăng lên trên toàn thị trường.

4. Trạng thái nhóm VN30 theo phương pháp Price Action

Phân tích hành động giá (Price Action) trên danh mục cổ phiếu VN30:

• Tín hiệu Mua: 02 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Bán: 03 mã cổ phiếu.

• Tín hiệu Đi ngang (Sideway): 25 mã cổ phiếu (chiếm đa số).

• Mã xuất hiện tín hiệu tích cực: FPT, BVH…

5. Thống kê định lượng & Mốc kỹ thuật cho phiên Thứ Sáu

Dựa trên mô hình thống kê định lượng với dữ liệu phiên hôm nay:

• Xác suất giảm điểm: Đạt 50%.

• Xác suất giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa: Đạt 36%.

• Dự báo: Thống kê định lượng cho thấy chỉ số sẽ giao dịch giằng co chưa rõ xu hướng tăng hay giảm điểm, nhưng giá đóng cửa nhiều khả năng sẽ thấp hơn giá mở cửa trong phiên Thứ 6.

6. Phụ lục báo cáo (Xem chi tiết trong bản PDF)

• Tra cứu Hỗ trợ & Kháng cự cổ phiếu theo dữ liệu EOD.

• Lọc danh sách các cổ phiếu xuất hiện khối lượng giao dịch đột biến trong ngày.

• Danh mục cổ phiếu tiềm năng khuyến nghị cho phiên tiếp theo (tập trung nhóm Ngân hàng tạo đáy và DXG).

• Biểu đồ mô hình Cụm đảo chiều (Island Reversal) và đường MA(200) của DXG.